開發金發債百億 傳籌資併中壽

開發金控(2883)昨(28)日董事會決議發行普通無擔保公司債100億元,這是開發金今年來第二度擬定發債計畫,與上次不同,昨天決議發債資金用途,涵蓋「轉投資國內外金融事業潛在資金需求」,若併購中壽有需求,則可拿來運用,距離完全整併中壽期限不到兩年,開發金發債籌資動作,值得關注。

央行3月降息後,市場維持空前低利水準,今年公司債發行熱度高燒,除重量級產業龍頭如台積電等大舉發債,大型金控也不落人後,包括國泰、富邦、中信、台新、兆豐等金控均已發行,迄今已定價發行金控公司債規模已突破千億元大關。

開發金上半年發80億元債,昨天董事會決議再度趁低利籌資發債,額度為100億元。

開發金昨天對新的發債計畫資金用途,強調已做重大訊息說明,對於是否會用於百分百整併中壽沒有進一步評論。

不過,據了解,金控發債須向金管會申請,資金用途要一併說明,獲准後發債籌得資金也不得用於超過申請內容的其他用途,因此開發金此次發債,籌資用途註明可用於轉投資金融業,可為日後百分百整併中壽的合併模式與資金運用,增加彈性空間。

目前開發金持股中壽約35%,金管會同意其百分百合併中壽的期限為2022年中。新的發債計畫有機會在今年底前落實發行,實際時間須待金管會核准後,視市場狀況決定。

開發金上半年發行80億元公司債,資金用途為償還債務與支應將到期的公司債贖回資金需求,該筆公司債分為甲、乙券別,發行天期分別為5年期、15年期,採固定利率發行,甲券0.75%、乙券0.95%。

昨天董事會通過再次發債,額度100億元,可能採主、次順位搭配,各不逾60億元,發債所籌資金將用於償還債務、支應轉投資金融業資金需求、強化資本結構等。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

*

code