富人未來1年趨謹慎、增持現金!看好未上市科技、房產

產業新聞 2020-09-29 13:04:52 記者 郭妍希 記述

美國股市9月以來因為投資機構於季底將資產配置再平衡、獲利了結賣壓、國會財政刺激方案及總統大選充滿不確定等因素拉回。最新調查顯示,全世界最富有的投資人,未來12個月的態度已經轉趨「謹慎」(cautious)。

Zero Hedge 28日記述,花旗私人銀行(Citi Private Bank)6月、7月對180名淨值超高個人及家族辦公室的調查顯示,約3/4的受訪者表示未來12個月他們的投資心態為「謹慎」,疫情促使許多人拉高現金及私人直接投資(direct investments)的比例。1/4受訪者對全美社會陷入動盪、暴力犯罪蔓延的情況感到憂心。

約59%的受訪者表示,未來12個月對於直接投資的配置比例會增加,科技、健康照護、房地產是他們優先選擇的三大領域。花旗私人銀行常務董事兼董事長Stephen Campbell說,家族辦公室、富有投資人在疫情中存活得不錯,他們認定為私人市場擁有較多投資機會。值得注意的是,流動性是他們優先考慮的問題,客戶願意犧牲短中期的報酬以維持流動性。

另外,半數受訪者預測,未來12個月整體投資組合的報酬率將介於1-5%之間。

美超級富人現金歷史高、房地產居投資首位

超級富人近來把現金部位拉至史上最高位置,房地產仍是最重要的投資標的。

MarketWatch 8月26日記述,為高淨值投資者提供對等學習網絡的Tiger 21指出,旗下成員的現金配置比例最近拉升至19%、遠多於過去幾季的12%,創下歷史新高紀錄。Tiger 21成員有800多人,每人平均擁有超過1億美元的資產。

Tiger 21董事長Michael Sonnenfeldt表示,華爾街與一般商業市況的差距讓成員極為憂心,他們因此採取防衛姿態、保留大量現金。不過,雖然成員布局保守,這些經驗老到的企業家也準備在機會來臨時精準出擊。這些高資產會員的現金部位雖然增加了,房地產卻依舊居投資組合之冠、占比來到27%。公開上市的股票佔比為22%,固定收益商品占比則為8%、創十年來新低。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《問股》、編者及作者無涉。

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