家登、瑞耘、帆宣 營運帶勁

台積電(2330)基本面能見度高,業績動能無虞,在10月中台積電法說會上,資本支出訊息將是市場熱議點之一,有望為家登、瑞耘等半導體相關供應鏈帶來利多題材。

台積電近來量縮震盪,不過其高階製程因有5G、AI商機帶動,需求居高不下,營運前景仍佳,吸引法人資金於股價走低之際進場布局,為行情帶來支撐。

法人指出,公司市況反映在其資本支出變化上,台積電資本支出持續成長幾乎已成為法人圈共識,2021年台積電資本支出有機會超越180億美元,這也代表台積電相關供應鏈長多走勢並未結束。

據CMoney統計,宜特、盟立、辛耘、帆宣、瑞耘、萬潤、京鼎、環球晶、家登、旺矽等為三大法人本周買超百張以上的半導體耗材、設備股,買超張數介於180~1,668張,漲幅皆有2.4%以上,較指數強勢。

隨先進製程滲透提升,家登、帆宣等EUV設備商可望受惠,後市營運備受市場期待;京鼎受惠台積電及美系大客戶在半導體模組和備品零件出貨增加,未來將持續擴廠;瑞耘主要供應蝕刻、薄膜、化學機械平坦化等半導體耗件,預期今年7奈米以下先進製程半導體耗件占比可望逐季提高。

整體來看,法人認為,在高階製程相關個股應可維持高度成長態勢,股價若回測中期支撐可密切關注,廠務工程個股則應會走向溫和增長模式,股價走勢較為溫吞,但中長期向上趨勢不變。

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