外資估聯發科Q4營收持平 調高目標價至776元

聯發科(2454)將在10月30日召開法說會,美系外資預估第3季毛利率有機會達財測高標,第4季營收有機會與第3季持平,法說會則是聚焦五大重點,重申聯發科加碼評等,目標價由768元調高到776元;聯發科今(27)日開平走高,盤中漲幅逾1%。

美系外資表示,聯發科第3季營收季增44%,由於華為在美國禁令生效前溢價拉貨,預估毛利率可落在財測的41.5~44.5%高端,受惠於電視SoC、WiFi 6、4G及5G智慧手機晶片需求強勁,第4季營收有機會與第3季持平,毛利率約43%。

美系外資指出,法說會將聚焦五大重點,包括申請華為發貨許可證的進度;大陸智慧手機庫存風險;5G晶圓代工供應緊張下,SoC平均售價及毛利率趨勢;跨足蘋果的項目設計機會和時間點;WiFi 6、電視SoC(系統單晶片)、ASIC(客製化晶片)業務等的情況。

美系外資重申聯發科加碼評等,目標價調高至776元,聯發科今日以674元平盤開出,一度拉升至685元,盤中漲幅1.33%;台股今日開低,高價股普遍下跌,千金股部分股王大立光(3008)、矽力-KY(6415)都下跌,高價股以聯發科、亞德客-KY(1590)、富邦媒(8454)等股守住紅盤。

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