美制裁創造”一生一次”商機!陸晶片設備商業績大爆發

產業新聞 2021-05-05 13:57:44 記者 陳苓 記述

美中關係不斷惡化,陸廠全面檢討供應鏈,據傳已經形成默契,晶圓廠的生產設備至少3成需向本土業者採購。這替中國晶片設備商和材料業者,帶來了千載難逢的商機。

日經新聞5日記述,美國制裁當頭,北京當局把半導體供應鏈去美化,當成「國家緊急狀態」(national emergency)事件處理。以記憶體大廠長江存儲而言,該公司在北京指引下,積極檢討供應鏈,要用本土業者或非美國業者取而代之。據悉該公司找來800名全職員工,一天三班檢視製程,從生產設備、化學品,到設備裡的螺絲、螺帽等無所不包,此一行動已經進行兩年,至今尚未結束。

中國力推晶圓本土化生產,為當地的晶片商和晶片供應商創造了「一生一次」(opportunity of a lifetime)的商機。除了政府撒錢補助半導體業之外,中國科技巨擘小米、Oppo、聯想等也幾乎肯定會向國內廠商下單。中國晶片業高層表示:「雖然沒有白紙黑字的公開告示或是官方通知,但是業界所有人都有共識,如果要建新晶圓廠或擴增半導體產線,至少3成生產工具必須來自本土業者」。

如今美國晶片業的所有龍頭廠商在中國都有分身,這些業者積極卡位,要取代美商在中國晶片業的地位。舉例而言,長江存儲的做法和策略和美國記憶體大廠美光(Micron)極為神似。北方華創是美國晶片設備大廠應用材料(Applied Materials)的翻版,中方希望北方華創未來能挑戰應材的地位。中微(AMEC)是陸版的科林研發(Lam Research),專門生產蝕刻設備。華海清科生產化學機械平坦化(CMP)設備,要動搖應材在此一科技的獨霸地位。

中國晶圓廠狂下單,讓當地設備廠和材料廠的業績爆表。鋰離子注入機製造商凱世通高層表示:「我們不只2021年產能滿載,需要擴產…許多同業的產能也全滿」。中國晶片設備龍頭北方華創,2020年獲利破新高,年增73%之多。另外,儘管中微在2020年下半遭列美國黑名單,該公司的年度盈餘仍刷新歷史紀錄。


陸”半導體大躍進”、騙補氾濫?海鮮業者轉行賣晶片

金融時報去年10月13日記述,中國當局為了抗衡美國的科技追殺令,未來六年將砸1.4兆美元發展半導體。政府滿天撒錢,以空前力道扶植晶片業,導致騙補猖獗,根本不了解晶片的公司,也搖身一變成了半導體商,只為領取龐大的補助金。

陸企資訊商「企查查」資料顯示,2020年前9個月,超過1.3萬家陸企登記為半導體商。光在9月份,半導體廠商的登記家數就增加30%。這些新晶片商,許多在半導體方面毫無經驗。有的是海鮮業者、有的是汽車零件商。大連晨鑫原本從事海鮮銷售,後來轉型線上博弈,2020年5月又趕搭半導體熱,擬砸人幣2.3億元,買進上海一家半導體商的51%股權。儘管大連晨鑫2019年虧損人幣10億元,消息傳出後,該公司股價仍上漲兩倍以上。

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