疫染半導體!IC設計下半年出貨雜音再起

產業新聞 2021-06-04 18:34:38 記者 趙慶翔 記述

半導體業測試大廠京元電子(2449)為因應竹南廠移工新冠肺炎群聚感染危機,今(4)日起將停工兩天,當中營利比重大約4成的聯發科(2454)影響最深,另外其他客戶包含聯詠(3034)、瑞昱(2379)等佔比相對不大,影響層面微小。

聯發科表示,與京元電子緊密溝通合作中,期望將因應疫情停工之影響降至最低,也預期京元電子目前的停工計畫對6月份營利將有部分短暫影響,但不影響公司第2季營利成長10~18%、及毛利率的財測目標。此外,因終端市場需求仍然健康,全年營利成長超過40%與毛利率44~46%的目標維持不變。

法人表示,由於聯發科5月營利已經優於先前市場預期,因此原先期待第2季營運成績能超出公司財測,但現階段受到京元電的短期影響,營運狀況多少受到逆風,但整季營運仍可符合公司財測。

聯詠則表示,由於京元電對聯詠來說佔比相當小,因此影響不大,對於第2季的財測預期並不會改變,也祝福京元電很快會解決這個問題。

但疫情擴散到半導體產業,也讓下半年供給狀況產生雜音。晶片設計業者表示,先前以為在第3季底可以透過測試機台購置等方式緩解產能吃緊的狀態,但目前看起來不確定性增加不少,今年後段產能吃緊的狀態應該不會緩解。

由於晶片測試產業特性的關係,比較屬於勞力密集的狀況,由於晶片大小尺寸不一、客製化程度比較高,因此自動化程度較困難,比起代工廠的自動化程度高、無塵室的環境來說,更容易具有人與人的傳染的風險,加上竹科人口密集,因此染疫影響層面是否再延伸到其他廠商,後續封測產業是否再有染疫風險,仍須要看後續控制狀況。

因此,業者擔心的是,若京元電後續疫情較不受到控制,染疫狀況恐怕擴散到其他廠商,又或者投片於京元電的廠商受到影響,是否可能有轉廠、而排擠現有投片廠的產能,就是值得關注的部分。

像是瑞昱就認為,由於投片在京元電的量很小,因此這次的事情應不會產能影響,但目前積極與既有的夥伴維持緊密關係,以確保後續產能的供給狀況。

另外,由於IC設計公司現在已經在開發明年度的新品,並規劃相關產能,疫情確實有可能影響開案進度,甚至影響到下半年產品的交期與出貨量。

就策略面來說,市場也認為,目前代工交期大約3-4個月、封測交期約1-2個月,整體來看,整體交期需要拉到半年左右,因此,在供給面可能更受到染疫而吃緊的狀況下,也不排除晶片設計公司會將後續的產能挪做明年的新品,以確保明年新品問世的新機會。

就今年的營運面來看,若後續疫情加劇,對於晶片設計公司下半年出貨量與交貨時程可能受到影響,營利有壓力,但也因為供應鏈吃緊,使得產品價格更具支撐力道,毛利率仍可期待,但也因上半年價格多次調漲,使得下游快要受不住,能夠再調漲的幅度恐怕有限,整體來看,獲利狀況仍有些壓力,後續全看疫情的控制程度。

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