AMD伺服器展望樂觀,IC設計添動能

產業新聞 2021-07-28 10:50:07 記者 趙慶翔 記述

超微(AMD.US)昨27(日)公佈第2季財報皆優於市場預期,並且看好第三季資料中心與遊戲仍為主要成長動能,市場也認為,AMD將逐步增加伺服器的市佔率。對此,台灣相關供應鏈也值得持續關注,包含信驊(5274)、新唐(4919)、系微(6231)等。


CPU兩大廠Intel和AMD的競爭激烈,近年AMD試著從PC市場跨足伺服器市場,推出高端晶片應戰,近期AMD的第2、3代EPYC處理器逐步推升市佔率表現,今年也推出了代號「Milan (米蘭)」的新一代晶片,市場看好,將帶動整體伺服器CPU的出貨量,並提升ASP,資料中心營利成長速度將優於公司整體成長。


AMD如此積極布局伺服器市場並非意外,在Intel Xeon處理器今年恐怕因為製程耽誤上市時間的狀態之下,創造AMD有機會搶奪市佔率的好機會,但無論是Intel或者AMD在市佔率的變化如何發展,都可以顯見伺服器市場需求火熱,整體市況在下半年到明年都將維持成長的態勢,市場也看好,對台廠而言,伺服器相關的供應鏈都可望有不錯表現。


根據TrendForce表示,預期在英特爾與超微新平台大規模量產挹注下,將持續提升雲端服務大廠伺服器採購力道。


從IC設計產業來看,伺服器當中最重要的CPU之外,仍有許多可以發揮與產品布局的方向,像是伺服器管理晶片(BMC)負責協助CPU運作的重要晶片,並且與CPU的開發相當緊密,包含信驊、新唐都布局於此,且無論是Intel、AMD的CPU都有產品可以相應使用,產品價格也差異不大。


目前信驊訂單能見度已經看到明年,比起過去至少早了一個季度以上,且訂單需求量優於今年水準,主要是因為客戶對於供應鏈吃緊感到擔憂,加上市場需求強勁、庫存狀況仍低,因此提早先準備好明年的預估量,盼信驊能夠提供更多的產品。


市場看好,今年信驊受到市場對伺服器建置需求大增,加上供應鏈吃緊之下,調漲產品售價,且有利於產品組合調整,因此法人預期,全年營利將年增雙位數,每股盈餘站穩35元以上水準,再創歷史新高表現,明年動能也相對明確。


另外,新唐則是在BMC過去主要出給全球伺服器第一大廠DELL,而2019年也打入資料中心大廠Google供應鏈,並且持續深耕在Open BMC的開源架構當中,拓展更多美系資料中心客戶。


新唐今年受惠於整體MCU市場熱,加上供應鏈吃緊,漲價效益帶動營運表現,今年上半年營利206.87億元,年增近3倍,當中除了認列NTCJ之外,市況熱絡也挹注營運動能,後續應持續關注NTCJ的營運狀況。另外,下周新唐也將舉辦法說會,屆時可望釋出未來營運看法。


除了BMC之外,系微為系統韌體(Firmware)設計公司,所謂的韌體,是指在裝置開機時,喚醒作業系統,並且讓裝置功能開始運作的重要環節。


伺服器當中的韌體目前以美商AMI把持,但系微也持續往此領域拓展,除了伺服器CPU的韌體產品之外,系微也切入BMC產品,提供客戶更豐富的產品線,且目前系微的營利當中近一半與伺服器產品相關,客戶涵蓋歐美、中國等。


而今年上半年系微的累積營利5.75億元,年增2.02%,營運表現相對穩健,未來也將持續拓展伺服器相關領域,盼增未來營運動能。


整體來說,伺服器市場儘管上半年面臨缺料、長短料等因素干擾,但第2季起已經陸續見到緩解態勢,下半年也將明顯增溫,拉貨動能強勁,並且將延續到明年。

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