方舟退燒 跌出前十大ETF發行商!伍德:成長股將再起

產業新聞 2021-09-15 08:02:31 記者 陳苓 記述

伍德(Cathie Wood、見圖)旗下的方舟投資(Ark Investment Management)不再是人人爭搶的「閃亮事物」(shiny object),ETF資產規模跌出前十大榜外。晨星資料更顯示,方舟績效在美國中型成長股基金中,排名吊車尾。

彭博社記述,今年稍早,方舟投資的旗艦ETF「ARK Innovation ETF」(代號ARKK.US)等掀起熱潮,讓方舟投資ETF的總資產規模傲視群雄。然而Bloomberg Intelligence data最新資料顯示,近來方舟ETF資產規模降至424億美元,排名第11,摔出前10名。儘管如此,Bloomberg Intelligence的Eric Balchunas強調,倘若沒有重大的撤資潮,一旦科技股飆風再起,「方舟狂熱」(ARK mania)可能再起。如果方舟能度過艱難時刻,有望再次成為市場的「閃亮事物」。

路透社記述,伍德仍然對成長股信心滿滿,週二(14日)重申美國經濟活動放緩,有利成長股。她指出,美國8月份就業資料令人失望、消費者物價指數(CPI)疲弱,意味美國經濟擴張的速度將低於許多分析師的年初預期。

她在網路研討會表示,今年稍早,經濟重啟引發廣泛的原物料短缺,支撐週期性的價值股,但是現在走向了週期的另一端,她們相信類股將會輪動,重回成長股和創新。價值股指的是股價相對於基本面遭到低估的個股。成長股或動能股則是採取追高殺低策略。

伍德選股策略偏向成長股,重壓特斯拉、Teladoc Health、Unity Software等。晨星資料顯示,方舟績效在593檔美國中型股成長基金中,敬陪末座。

產業 iQuote報價顯示,14日ARKK下跌1.11%、收116.86美元,創8月20日以來收盤低。今年迄今ARKK下跌6.13%,表現遠不及標普500指數的上漲近19%。但是去年ARKK大漲148.73%。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《問股》、編者及作者無涉。

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