台灣首家SPAC背後三大金主揭密!Maxpro Capital申請反向併購冠科美博,聯合創辦人原來是前中美冠科董事長

台灣第一家在美國上市的SPAC(特殊目的收購公司)Maxpro Capital(隸屬創億資本旗下),今日發布新聞稿指出,已正式向美國證券交易所提出申請,反向購併冠科美博(Apollomics),若順利通過,將在2023年第一季於Nasdaq完成流程,掛牌上市。

去年10月,《財訊》領先報導Maxpro Capital在美國Nsasdaq以SAPC公司掛牌,引起生技業的關注,當時,就有大老表示:「有些生技公司可以解套了!」這是因為,SPAC本身沒有營運主體,先透過IPO募集資金上市,然後在規定的12-24個月之內,必須找到適合的投資標的,並進行反向併購,可以說是一種讓私人企業借殼上市的管道。

創億資本是由陳奕魁、陳鴻榮、鍾裕民三位合夥人創立,主要資金來自傳產二代、電子業上市櫃企業主與企業投資,不斷尋找新創公司並注資,獲利了結後,再尋找新標的投資。台灣的北極星、藥華藥,台康生技、逸達等上市櫃生技公司,都找的到他們的投資蹤跡。

創億資本表示,前幾年美國SPAC蔚然成風,創億資本於是開啟SPAC商業模式,2021年7月募集超過700萬美元,到美國成立SPAC公司,名為Jade Mountain Acquisition Corp.,並在同年10月成功募集1.03億美元後,掛牌上市並更名為Maxpro Capital Acquisition,鎖定的併購標的,除了生技新藥,還有醫材、大數據與金融科技領域。

外界頗為好奇的創億資本,創始人陳奕魁,早期出身自中央投資公司,2013年自行創業成立創億資本,而SPAC創始團隊成員中,執行長陳鴻榮是創億資本合夥人,曾在知名美國免疫醫療生技公司新基(Celgene)擔任資深首席科學家,回台後曾任宣捷生技副總經理與心悅生醫代理營運長;財務長高渭川則是會計師,曾擔任台灣安侯建業執行董事。

另外,策略長宋雲峰出身華爾街投行高盛證券,曾參與台積電在美發行ADR,並曾任職中華電信投資長。獨立董事則包括創億資本創辦人陳奕魁,另有前櫃買中心董事長吳壽山,以及前美國勤業眾信行銷傳播長Noha Georges。

至於反向併購的標的冠科美博,旗下有9個產品線,包括小分子標靶藥物與生物製劑等新藥正在開發中,主要針對精準醫療的癌症新藥,其中進度最快的是小分子標靶藥物Vebreltinib(APL-101),已經完成美國FDA以c-MET失調引起的非小細胞肺癌與多種實體腫瘤的二期臨床試驗,並取得孤兒藥資格。

猶記得,2017年底,在台灣掛牌的中美冠科-KY(藥效評估模式設計公司),宣布將以每股75元,被國際知名的日本JSR Corporation收購下市,從台灣資本市場撤走,而當時中美冠科的董事長余國良,是中國知名的海歸派創業家,因中美冠科以104%的溢價被收購,也被視為余國良的戰績之一!

如今,這家被創億資本反向併購的冠科美博,在美國與中國都有據點,其聯合創辦人暨董事長,就是余國良。根據雙方發布的新聞稿,此一交易,冠科美博股權價值估計約8.99億美元,預計若順利完成併購後,加計原SPAC信託的1.05億美元,總估值將大於10億美元。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

*

code