面板雙虎 爆量勁揚

南韓面板廠退出液晶面板(LCD)競賽,轉單話題效應持續延燒,激勵面板類股表現。「面板雙虎」友達(2409)和群創(3481)今(6)日雙雙爆出破20萬張大量,領軍面板類股走揚;其中,友達漲勢相對較強,盤中漲幅超過6%。

今(2020)年第一季,面板雖受惠下游品牌回補庫存,出貨升溫,但受到新冠肺炎疫情衝擊,加上東京奧運等大型運動賽事延期,歐洲、美國等主要消費市場疫情未見緩和,導致市場悲觀看待終端需求。南韓面板廠三星顯示器(SDC),即傳出通知客戶加速於今年底前完全退出LCD的計畫。

SDC本在VA(垂直排列)監視器面板市占率達35%位居第一,曲面監視器面板市占率更超過七成。如今,SDC退出VA曲面面板生產後,TrendForce表示,將僅剩友達與華星光電可以供應,市場可能面臨供貨緊缺,反而對於明年規畫於長沙廠生產曲面VA面板的中國大陸面板廠惠科來說,是一大利多。

「監視器面板市場恐面臨洗牌,」TrendForce分析師楊晴翔表示,SDC正處於由LCD轉向QD-OLED電視面板的轉型陣痛期,但在曲面監視器仍保有技術優勢,對於擴增曲面監視器市場的策略原本是信心滿滿。在明後年QD-OLED監視器面板順利銜接之前,要鞏固現有的領導地位應不成問題,若現在決定提早放棄略顯可惜。

不過,楊晴翔也說,以監視器面板整體供需來看,IPS面板供給不虞匱乏,除了兩大主要供應商樂金顯示器(LGD)與中國大陸面板廠京東方,台廠也持續透過設備改造來增加產能,加上今年惠科綿陽廠將投入供應行列,SDC此時退出,反倒有助於整體供需趨於平衡。

此外,近期遠端工作、學習需求增加,帶動IT面板產品拉貨力道,可望挹注成長動能。友達日前透露,近期教育、醫療市場面板訂單非常多;群創也說,相關因應居家辦公的需求,如筆電、監視器、平板等產品,看到客戶訂單需求增加。

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