新藍海?隱形眼鏡矽水膠門檻在哪?

產業新聞 2020-03-06 09:16:52 記者 劉莞青 記述



國內隱形眼鏡三雄當中晶碩(6491)上周於法說會中報喜,表示其矽水膠產品將於今年第二季順利取得歐盟CE認證,最快會於今年第四季開始貢獻營利;作為隱形眼鏡製造商,能夠生產矽水膠產品當然代表技術上的一項突破,不過矽水膠隱形眼鏡現在的競爭態勢如何?是否有機會像先前彩片一樣替國內隱形眼鏡製造商打開一片新藍海?業內其他廠商看法則相對保守。

矽水膠與水膠隱形眼鏡有何不同?

隱形眼鏡在進入軟式、拋棄式時代以後,目前市面上常見的拋棄式隱形眼鏡鏡片有2種材質,一種是傳統的水膠材質,另一種則是新式的矽水膠材質。

與傳統水膠材質相較,矽水膠產品最大優勢在於其透氧量高,而所謂的透氧量,則是指透氧係數(Oxygen Permeability),通常以Dk/t值作為單位來表示,用以說明隱形眼鏡鏡片材質能通過多少氧氣量的數值,其數值愈大,氧氣的透過率愈大,使用者的角膜的負擔愈輕,眼睛也愈健康。

其中D代表該材質擴散係數,指在一定的時間內,所通過指定面積氧氣分子的速率;而K代表的是溶解係數,指在1mmHg的壓力下每ml的材料可溶解多少ml的氧氣;t代表鏡片的中心厚度。單位DK/t代表當材質與溶解速度相乘後,除以中心厚度,即可了解此片鏡片的透氧率。

以國內業者明基材(8215)旗下的美若康隱形眼鏡提供的資訊來看,一般普通的水膠隱形眼鏡的透氧量平均約在20~30(Dk/t),矽水膠隱形眼鏡的透氧量則在125(DK/t)以上,也因為其高透氧特性,能夠讓使用者在長時間配戴下眼睛仍維持健康舒適。

矽水膠目前的普及率狀況?

圖、歐美市場隱形眼鏡各類原材料市佔率

資料來源:Contact Lens Spectrum

依據Contact Lens Spectrum資料顯示,矽水膠隱形眼鏡比傳統水膠材質具有更好的透氧率、可供長時間配戴,在歐美享有6成以上市佔率,但在亞洲、新興市場,由於製造商產能集中水膠隱形眼鏡,水膠隱形眼鏡價格相對其他市場更為低,導致矽水膠與水膠產品價差較其他地區更為顯著。

以台灣為例,從明基材做出統計可以看出,台灣一年的隱形眼鏡產值約有50至60億,但矽水膠僅約佔10%,看得出矽水膠佔亞洲市場需求並不高。

以日拋產品來看,國際大廠矽水膠日拋產品定價可能在單盒30片650~800台幣不等,水膠產品則在450台幣上下,顯示價差仍是影響矽水膠普及化關鍵。但對國際大廠而言,如何將矽水膠推廣至廣大的亞洲市場其實也是提振營運表現的一大關鍵,同時挾帶有自製上游矽水膠原料優勢,國際大廠是市場價格的決定者。

國內業者評估,雖然目前大廠價格還在650元左右,但在為了打開亞洲市場,很有機會再往下調整,業者也評估目前降價策略確實有開始吸引亞洲市場對於矽水膠不再卻步,以行銷研調公司Gfk的資料來看,目前亞洲各個市場矽水膠銷量年成長速度都在2成以上,韓國成長速度更超過4成。

矽水膠門檻到底何在?

國內業者指出,生產矽水膠主要門檻其實有二,第一其實就正如所有醫療器材都會面臨的共通門檻:認證;以晶碩即將取得的第一個認證CE來看,則是所有市場當中相對友善的認證,僅針對製程即可取得認證,可是倘若要跨入其他市場,包括中國、台灣、日本、美國,則都是要針對不同的矽水膠產品分別取得不同的認證才能展開銷售。

第二則是先前提到的國際大廠優勢,即是上游的原料。如果以過往水膠材質來看,常見的包括pHEMA聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的化學衍生物、HEMA甲基丙烯酸羥乙酯,前兩種材質都有含水量高的好處,然而由於其實隱形眼鏡配戴時間長,含水量僅能夠提供短暫的舒適,反而是透氧量好壞才能決定配戴時間的長短。

矽水膠在原料上是結合了MMA與矽,與傳統硬式隱形眼鏡材質相近的材料,但搭配矽,提高了材質的透氧量,然而除了國際大廠能自行生產外,能夠提供矽水膠原料的供應商非常有限,國內業者評估,如果矽水膠產品沒有辦法達到一定的訂單規模,在原料端其實就會讓許多代工廠卻步。

因此想要生產矽水膠產品並且藉此獲利,除要認證之外,對代工廠而言,需要拿到大量訂單或是能夠掌握上游原料,才能有獲利空間;業者評估,目前對於大廠來說,如果欲以降價打開亞洲市佔的話,與大廠進行價格戰對小廠極為不利,若要接單代工,也要評估規模才能確定獲利空間,整體而言,矽水膠產品在亞洲,還不到成為取代過往彩片成為新藍海的時機。

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