全球元氣大傷,5G爆發時點恐遞延

產業新聞 2020-04-30 09:02:25 記者 許曉嘉 記述

原本眾所預期,全球5G產業自2019年邁入發展元年之後,2020年就會進入5G爆發年,包括相關裝置例如手機到各式各樣終端應用都會有大量發展。然而,隨著中國新冠肺炎(武漢肺炎、2019新冠病毒、COVID-19)疫情蔓延全球,且在歐美及新興國家造成嚴峻衝擊,5G發展近況已經有一點改變。

 

業者坦言,疫情帶來的居家辦公、遠距教學、線上購物龐大需求,雖然為2020年度的網路通訊產業提供了一定程度的支撐。但急單需求與企業網通產品相關資本支出,近來仍多以現有主流規格為主,第二季有部分訂單還是來自首季(中國地區延後復工造成)遞延的訂單,許多新技術產品都遞延,包括5G相關產品設備(參考下表)。

 

表 全球5G商轉時程概況































國家/地區


原訂商轉時程


現 況


美國


2018年底已商轉


5G相關建設及供應鏈放緩


韓國


2018年底已商轉


5G相關建設及供應鏈放緩


中國


2019/Q4啟用5G


目標2020用戶1


5G基地台持續佈建/5G手機延後


歐盟


2020每個會員國至少1個城市商轉


5G頻譜拍賣及5G設備投資計畫遞延


日本


2020啟用


東京奧運延期,但SoftBank/KDDI/NTT Docomo年初已啟用5G服務/覆蓋範圍小


台灣


2020/Q3啟用5G


中華電(2412)預計7月啟用5G服務


台灣大(3045)/遠傳(4904)也力拼Q3正式啟用

資料來源:各廠商/各研究機;製表:產業


中國工廠延後復工,連帶影響5G布建速度


2020年第一季中國大陸許多工廠停工,對於5G骨幹網路佈建速度多少造成一些影響。這是因為中國從上游光纖光纜到下游光模組都有積極而完整的布局。

 

根據研究機構TrendForce估計,全球大約5成左右光纖、光纜、光模組,主要生產基地都集中在中國。因此,中國首季因肺炎疫情及相關管制措施造成的延後復工情況,多少會影響到全球5G布建速度。

 

其中,光是華為佔全球通訊基地台設備市佔率就高達30%、光通訊設備(PON)全球市佔率也有40%,智慧型手機全球市佔率則有1成以上,中國網通產業在全世界舉足輕重地位可見一斑。

全球疫情險峻,各國政府標案企業支出遞延

然而,儘管如今中國已全面復工拚經濟,但是肺炎疫情已經擴散到世界各國,並且造成相當嚴重的衝擊。

 

各國在全力拚防疫之後,情況稍獲控制的國家,最近才剛剛開始嘗試有條件部分解封管制、逐步恢復經濟活動,卻也傳出許多國家5G標案及建設都出現了遞延。

 

其中,原本發展腳步最快的韓國,近來5G基地台布建速度並不如預期,導致5G手機消費力道跟著延遲。美國方面亦然。雖然業界亟盼疫情能夠在第二季底前獲得有效控制,但現在看來變數仍然相當多。

5G涉及國安層面,爆發時點可能至少延後1年

另方面,5G產業對各國來說,不僅僅是科技技術實力的展現,更涉及戰略考量的層面,因此也跟經濟政策與國家安全議題息息相關。

 

就在各國政府因為對抗疫情而灰頭土臉之際,各國政府針對5G設備採購及相關建設的政策方向、是否將有所調整?似乎也有重新探討評估的空間。

 

從供應鏈來看,有些廠商直言,各國邊境管制造成人員流動不便,原本就不利於新產品設計開發,加上疫情對經濟造成的負面效應,估計5G整體發展及5G換機潮可能都將延後至少1年,大爆發時點可能先看2021年或2022年了。

台廠聚焦網通中游產品,5G遞延衝擊有限

對台灣網通產業來說,由於台灣網通廠商主力產品以網通中游產品設備為主,包括交換器、閘道器、路由器、接取設備、無線寬頻、光纖、小型基地台等等,多數業者都將5G商機貢獻放在2021年以後。因此即使5G建設遞延,對於2020年營運的實質衝擊應該相當有限。

 

2020年台灣網通企業的焦點,可能還是在於歐美國家疫情何時緩和?終端需求何時復甦?企業對於網通設備相關資本支出是否符合預期、或甚至優於預期?貿易戰及國際間重新抬頭的國家保護主義對台廠接單是否有利等等(參考下表)。

 

表 台灣中游網通廠產品及業務概況



































































公司名稱


產品概況


市場業務


智邦(2345


交換器(1G/10G/40G/100G/400G)73%、網路應用設備10%、網路接取設備8%、無線網路設備5%、寬頻網路設備及其他4%


北美60%


歐洲20%


亞洲20%


啟碁(6285


家用閘道器/IP Camera 19%Networking (衛星電視/4G Gateway/Small Cell/交換器)44%Automotive&Industrial(衛星廣播/車用攝影機/車用Wi-Fi模組/車用藍芽/ Router) 34%、其他3%


美國52%


歐洲24%


亞洲24%



中磊(5388


家用閘道器/接取設備29%、固網/行動匯流IAD產品36%、企業通訊社被(路由器/熱點)17%IoT物聯網18%


美洲40%


歐洲35%


亞洲25%


智易(3596


通訊網路產品(Broadband/(IAD/xDSL/ PON/Femtocell/LTE/AP/Gateway)67%STB機上盒31%、其他2%


歐洲64%


北美16%


亞洲及其他20%


鋐寶(6674


有線電視閘道器/無線網路/機上盒/智慧家庭終端設備94%、材料及其他6%


歐洲99%


美洲1%


神準(3558


無線網路產品(Mesh Network AP)43%、有線網路產品(網路安全伺服器、POE WiFi Management SwitchIPC)47%、企業通訊系統(長距離電話通訊系統)4%、其他6%


美洲76%


歐洲1%


其他16%


內銷7%


合勤控(3704


Enterprise/企業產品(Ethernet SwitchWireless LANFirewallNAS)13%PON光纖接取設備32%Broadband寬頻接取設備(LTE CPESmall CellDSL CPEWi-Fi HotspotNebula雲端網路解決方案)45%、物聯網及其他10%


北美20%


歐洲30%


亞洲及新興市場50%


正文(4906


整合型接取設備(IADIP STBOTT STBIP CAM)43%、電信基礎建設設備(LTE CPEDSL)18%Wi-Fi模組10%-15%AP/路由器20%、雲端產品6%


美洲49%


歐洲20%


亞洲及其他31%


明泰(3380


交換器(40G/100G)65%Wireless/寬頻產品(WiFi RouterVDSL CPELTE RouterLTE CPE)25%-30%Multimedia多媒體產品(IP-CamPLC)8%-10%


美國37%


歐洲13%


亞洲33%


其他17%


仲琦(2419


資料機80%-85%、系統整合15%-20%


美洲66%


歐洲5%


其他4%


內銷25%


譁裕(3419


天線78%、光通訊零件20%、其他電子訊號連接裝置2%


亞洲71%


美洲9%


內銷20%


友訊(2332


交換器(Switch39%、無線網路(Wireless25%、寬頻網路(Broadband5%、數位家庭7%、其他24%


新興市場/亞太70%


歐洲21%


北美9%


建漢(3062


寬頻/VoIP/無線模組/數位家庭100%


美洲71%


亞洲22%


歐洲5%


其他2%


台揚(2314


LNB低雜訊降頻器(衛星電視)50%VSTA小型地面衛星站(寬頻衛星)30%Mobile行動通訊設備20%


北美65%


亞洲及其他30%


歐洲5%


宇智(6470


無線寬頻/IoT匯流/電信用戶端設備98%、其他2%


美洲97%


歐洲及其他2%


內銷1%

資料來源:各廠商/公開資訊觀測站

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