防疫新生活,光通訊高速傳播需求增

產業新聞 2020-05-07 11:54:26 記者 劉莞青 記述



今年首季新冠肺炎(COVID-19)疫情全球延燒,各地都有群眾因為政府封城防堵疫情而開始展開長期的居家生活,全球影音串流龍頭Netflix今年第一季新增用戶數達1,580萬人,是原先預期2倍,這也同時代表Netflix需要處理的資訊傳輸量將遠大於預期,加上更多線上活動的增長,已帶動資料中心與其相關供應鏈需求增加,其中光通訊的高速光收發模組與能源管理系統,台廠都有受惠廠商。

居家遠距需求增,光收發模組重拾成長

圖一、光收發模組需求


圖片來源:眾達法說會簡報

去年的中美貿易戰對光通訊打擊不小,美國祭出的關稅限制,對光通訊廠商客戶而言,重新尋求供應鏈變成重點,訂單表現當然也下滑、價格也同步下降,整體光收發模組的銷售也在2019年可說是受到重挫。

2020年原先客戶也還在觀望整體市場的需求狀況,然而中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情,且持續擴大至全球後,防疫造成的社交隔離生活,不但增加群眾居家時間拉長,在生活各方面上,無論工作、求學、娛樂全都線上化,其中影音串流服務、電子商務在其中受惠最深,而對應帶來大量的傳輸量與對頻寬的需求也帶動伺服器、資料中心、光纖通訊等需求節節高升。

超大資料中心建置方興未艾,高速傳輸模組同受惠

全球超大規模資料中心(Hyperscale Datacenter) 2019年約有509座,當中約38%位於美國、中國、日本各有10%與7%。這些超大型資料中心主要提供雲端運算、社交媒體、軟體/平台服務、內容傳遞等需求,未來至2020年、2021年,規模更看會持續放大至570座、628座。

圖二、超大型資料中心持續成長


資料來源:Cisco Global Cloud Index, 2016~2021;眾達-KY法說會簡報

超大型資料中心對光通訊來說,能夠迅速處理大量資訊量的高速傳輸模組便在當中扮演重要角色,單通道100G的市場已經成為主流,200G與400G的研發也在如火如荼展開,以光通訊最上游的廠商聯亞(3081)來看,目前也與其矽光計畫主要客戶2至3個都在今年密切合作量產資料中心高速傳輸的新產品。

以聯亞矽光最大客戶來看,其量產200G、400G產品進度順利,已經佔到該客戶對聯亞營利一半以上;第二大矽光客戶也已經順利於3月量產400G產品,預期第二季開始矽光出貨會較第一季比重回升,但還是要持續觀察美國肺炎疫情,目前來看,聯亞前4月合併營利來到6.57億、年增近8%。

另外同樣受惠資料中心建置商機的還有眾達-KY(4977),在台灣光通訊模組廠當中,眾達屬於資料中心相關產品比重較高的業者,由於眾達已經順利於2019年年底量產單通道100G高速傳播光通訊模組,今年以來也因為資料中心需求供不應求;眾達第一季營利也來到6.55億、年增2成。

資料中心建置增,電源供應器、UPS同步受惠

電源供應器龍頭大廠台達電(2308)也在4月底法說會指出,資料中心的廣泛建置已經是一個不會改變的趨勢,即便未來在疫情過後,群眾的生活習慣已經隨之改變,對高速傳輸的需求也不會慢下來,資料中心的建置腳步也會持續,以資料中心當中來看,包括伺服器電源、資料中心的能源管理與不斷電系統(UPS)需求都看會同步增加。

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