重防疫 家用/商用健身現翹翹板效應

產業新聞 2020-05-08 10:05:24 記者 蕭燕翔 記述


防疫新生活,維持社交距離預期將為主流,此也帶動今年健身器材產業的翹翹板效應,前兩年快速增長的商用市場,轉趨停滯,先前停滯的家用市場,需求暴增。國內兩家品牌出口大廠喬山(1736)與岱宇(1598),因家用健身器材佔比大不同,受惠程度也有不小差異,但3月起都同步出現家用訂單的暴增,第二季相關應用也不看淡,未來居家健身可能是今年產業主力下,各家也拚軟硬結合新應用,全面搶佔宅經濟商機。


【台灣是全球主要健身器材出口國】


這兩三年全球運動人口快速成長,帶動本來就是健身器材出口大國的台灣,相關產業產值也出現大躍進。根據財政部統計資料,去年玩具、遊戲與運動用品出口總額來到24.33億美元,約當台幣725.5億元,創23年來新高。雖該類別還未超過90年代台灣有玩具王國美譽時的高峰,但其中與健身器材直接關聯的一般體能運動、競賽用品出口額卻從當時的1.97億美元,跳升到10.54億美元,佔該類別出口比重達43.3%,成為最大貢獻來源。其中美國又是購買我國健身器材的最大買家,佔比接近一半,排名第二、三分別為中國大陸及日本。

表、玩具、遊戲、運動用品出口額變化


資料來源:財政部



【家用、商用市場呈現翹翹板】


有趣的是,這兩年全球健身器材需求的大幅增長,靠的其實是全球健身俱樂部的興起,根據IHRSA(國際健身、球類與運動俱樂部協會)先前統計,全球相關俱樂部產值已近900億美元,會員數超過1.7億人次,其中連鎖健身房的大舉展店與運動風氣的高漲,帶動商用健身器材市場快速增長,代表廠商像是Planet Fitness,打著10美元的低會員費,2018、2019年兩年的全球展店數分別達到230家及259家,去年底全球店數已超過2千家,無論是新展店與既有店面器材的汰舊換新,需求就很可觀。

但今年新冠肺炎造成健身器材的反轉,從Planet最新公布的首季財報顯示,第一季新展店數僅存39家,遠不及去年同期的65家,且同期營利及淨利年減幅度分別達到14.5%及67.2%,且如果以歐美疫情的封城高峰來看,第二季新展店數量恐怕還會不如首季。

但歐美運動人口並非就此消失,而是轉進家用市場,特別是新型運動型態更受歡迎,如全新線上互動式健身課程始祖的Peloton,預期今年用戶數將年增81%,首季營利也年增66%,全年預測也隨之上調,今年以來股價大漲超過五成,創下新高,相較於Planet股價還在超過一年的低檔徘徊,呈現兩樣情。

根據廠商的客戶訊息回饋,自歐美封城後,電商通路的居家健身器材賣翻,過往業界認為電商的主流價格帶在999-1199美元的中低價位區,但在該價格產品搶購一空下,連2千美元以上的產品也獲得客戶追單;有趣的是,就連實體通路也想搶宅經濟商機,像是全美最大健身器材通路的Dicks Sporting Goods,雖部分門市停業,但卻出現「前門關、後門偷開」的情境,為的就是不想在此熱賣商機中缺席。

【喬山、岱宇受惠程度大不同】


而台灣兩家代表廠商,喬山以及岱宇,因為商用與家用健身器材佔比的不同,在此波全球健身器材在疫情影響的翹翹板效應下,受惠程度也有明顯差異。

其中喬山去年商用與家用健身器材的佔比,分別為75%及25%,岱宇去年則有七成以上來自家用市場,也因此,即便兩家廠商從3月起都感受家用市場的明顯追單,如喬山3月家用器材大增六成,營利佔比拉高到四成,本季家用年增幅度預期也將是五成起跳,但只是稍減緩商用市場的降溫,整體營利即便有新合併事業體的挹注,今年以來還呈現年減,上半年預期淡季都會虧損,得靠下半年直追。

岱宇因主品牌SOLE本來就是以個人居家健身市場為主,3月銷售年增三倍,令走Amazon等電商通路的XTERRA,客戶也一路追單,3月營利年增33%、創下新高,甚至已傳出部分通路客戶直接下單到年底。在家用市場加持下,上半年淡季還是可望季季有賺錢,且營利目標逐季走高。

表、喬山、岱宇因應宅經濟之道


【在家運動風潮 軟硬結合成商機】


特別的是,這些硬體起家的健身器材廠,在此波宅經濟與人工智能健身的趨勢下,也不再甘於僅是個器材提供者,而希望能提供使用者軟硬體加值服務。像是岱宇透過投資一家AI智能健身的廠商,雙方協定獨家合作開發的首款機台,預計9月問世,並以鎖定上海做為初試啼聲的主戰場,經營團隊想的,不再只賺硬體財,一旦成功,還有機會拆分會費分潤。

喬山去年股東會即對外表示,密切關注Pelton的創新模式,公司也有計畫推出軟硬體結合的產品搶市,只是從純硬體思維轉向,考驗的不僅是製造能力,更考驗商業模式,但市場也預期,相關產品今年底前將對外發表,能否跟上新一波風潮,頗值得留意。

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