防疫新生活,盤點受惠IC設計廠商

產業新聞 2020-05-14 12:08:54 記者 趙慶翔 記述

疫情發展至今已經逐漸改變人們的生活習慣,遠距辦公、教學落實,也讓企業主開始重新思考未來的數位轉型,在2020年”強制”進入數位化的延伸習題。從IC設計公司來看,首季筆電、網通、伺服器等相關廠商明顯受惠,多數認為第2季也將維持動能,甚至到第3季傳統旺季仍可期待。

數位轉型趁現在,中長期趨勢不變

不少人受到疫情影響,從3月開始逐步在家上班、分流管制等,用「強制」在家辦公的手段共同齊心對抗病毒,但時序進入5月,台灣疫情受到一定程度控制,不少人開始進辦公室上班,好似生活恢復疫情前的型態,但也有不少人開始重新思考未來遠端的可能性。

像是Twitter近日在內部郵件中宣佈,若員工願意,可允許部分人「永遠」在家辦公,且Twitter CEO傑克·多西表示,就過去數月表現顯示,Twitter員工能夠在家辦公,不擔心會影響工作效率。相信這絕對不是個案,而是當今不少企業主正在思考的問題。

畢竟先前為了防疫,企業做足準備,首先伺服器的架設是否夠力,讓外網、內網資料能夠同步使用,甚至還要考量到資安問題,甚至到員工個人筆電帶回家使用的問題,或是視訊鏡頭、周邊設備等,都已經做妥安排,這也更推使未來企業數位轉型的契機,從被迫到自願。

筆電相關晶片帶旺,旺到Q3仍可期待

國際研究暨顧問機構Gartner預測,2020年個人電腦、平板和手機等裝置全球出貨量將達21.6億台,與去年的21.5億台相比增加0.9%。儘管也有市場認為,疫情對於下半年消費信心的衝擊,恐怕短時間內無法平息,後續也需持續關注。

就晶片設計廠商的角度來說,第2季多數將維持首季熱度,出貨狀況看增,第3季進入傳統旺季,也可望具有旺季規模的暖風。

像是觸控晶片大廠義隆(2458)表示,過去NB市場多數不太成長,但今年市場需求帶動強,主要受到歐美疫情氾濫,遠端辦公、教學需求帶動,需求大於供給,不是第3季旺季提前的關係,儘管市場多數認為Intel對於第3季財測有疑慮,但AMD、其他CPU廠商仍可有替代選擇,下半年仍是傳統旺季,可正向看待營運。

法人說明,目前義隆NB訂單能見度到6月,且第3季教育專案需求也仍然強勁,上半年還是以現有機種販售,預計新研發的機種會遞延到下半年,傳統旺季仍具營運動能,加上需求強勁,過去每季殺價的態勢至今已經改變,價格多維持穩定。

另外也像是譜瑞-KY(4966)執行長趙捷也認為,就算疫情逐步趨緩,但PC、資料中心的需求應不會減緩,或許是長期的生活型態的改變,因此第3季應仍維持傳統PC旺季,不會受第2季提前拉貨而改變,成長同樣強勁,但第4季仍須觀察疫情對於消費力道的變化,現在還說不準。

MEMS麥克風廠商鈺太(6679),受到疫情帶動遠距需求提升,首季D-MIC(數位型麥克風)出貨量來到2.54億顆,優於2019年同期的1.34億顆表現。據法人了解,第2季將受惠此趨勢續旺,鈺太訂單能見度到7~8月左右。

除了筆電本身之外,周邊的配件也很重要,像是CIS廠商原相(3227),有線、無線滑鼠首季出貨年增幅明顯,公司也預期,第2季營利將季增個位數、年增2~3成左右。

其餘包含聯發科(2454)、聯陽(3014)、聯詠(3034)、祥碩(5269)、杰力(5299)、茂達(6138)、矽力-KY(6415)、致新(8081)等,從高速傳輸晶片、觸控晶片、驅動晶片、電源管理晶片等,都受惠於這次筆電熱。

伺服器需求強,去美化趨勢更明確

對於中小型企業來說,伺服器的架設往往是為了讓公司資料能夠有地方儲存、備份、管理系統等,甚至做初步的資料分析。但是企業端要向品牌伺服器購買並不容易,維護成本大,因此選擇向雲端大廠購買雲端服務變得更容易入手,像是亞馬遜、Google等,也帶動雲端資料中心對於伺服器需求提升。



伺服器管理晶片(BMC)廠商信驊(5274)穩居全球龍頭地位,與伺服器產業有直接的關係,所謂的BMC就是負責管理資料流量、協助CPU運作、遠端管理、故障預測、效能調教等,與主晶片規格開發緊密。

信驊也受惠於雲端大廠大筆增加資本支出建置資料中心,加上新冠肺炎疫情又帶動遠端辦公需求提升,同樣感受到上半年客戶拉貨的力道強勁,下半年同樣被市場看好。

事實上,在中國去美化的趨勢之下,帶動與設計服務廠商世芯-KY(3661)開案需求非常強勁,並且積極投入下一代的先進製程新品。除了對於PC需求量提升之外,在伺服器CPU也同樣暢旺,訂單需求較先前預期更好,公司也表示,客戶下一代新產品也持續趕單,盼能盡快Tape-Out,整體而言,中國客戶對全年的CPU預測量並未受到疫情影響而下修。

路由器網通設備熱,零售需求旺

遠距辦公重要的配件之一,家中網路一定要夠穩、夠快,像是網通晶片廠商如瑞昱(2379)就表示,居家工作、教學等需求,帶動電腦週邊、網通設備動能旺。射頻IC廠立積(4968)也認為,目前中國零售市場需求強,居家辦公提升對於路由器的需求,包含TP-LINK、華為、小米等,客戶需求仍大於目前供給量,訂單狀況佳。



整體而言,包含筆電、伺服器、網通等產業,都將延續首季熱度,延伸到第2季、第3季,至於後續則須持續觀察第4季消費力道的改變。後疫情時代之下,生活型態也將開始轉變,不同於過往的樣貌,就晶片設計的角度來說,除了深耕既有的產品之外,推出新規格、新產品,拓展新技術仍是重要的方向,才有辦法在這波改變的浪潮當中佔有一席之地,

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