ECFA若終止…工具機轉型壓力更重

產業新聞 2020-05-14 11:19:14 記者 鄭盈芷 記述


ECFA即將走過十年,是否因兩岸關係而發生變數引發討論,當初ECFA的美意是期望透過關稅優惠協助產業鏈根留台灣,不過工具機因有控制器國產化的落日條款,多數早在2016年底就恢復課稅,彼時中國也早就是全球最大的工具機消費國,具規模大廠多已赴當地設廠,對於規模偏小、產品定位中階影響較大,不過近年大陸經濟成長趨緩,廠商多已體認「雞蛋不要放在同一個籃子」,伴隨著貿易戰、疫情而來的則是更為嚴峻的淘汰賽,若ECFA終止將加重轉型壓力。



工具機大廠多已赴陸設廠,ECFA若終止,小廠衝擊較大

ECFA到今年6月即將屆滿10年,雖ECFA未有10年到期條款,不過近年兩岸關係生變,而依據ECFA條文,任何一方可書面通知要終止協議,通知後雙方應在通知發出後三十日內開始協商,協商若沒達成一致,將有180天緩衝期。

根據統計,台灣出口到大陸早收清單中,金額最大是石化跟塑膠產品,機器設備與電機設備也有一定比重,而工具機列入早收清單主要為車床產品,不過因控制器國產化的落日條款,大多數早在2016年底就恢復課稅,而車床大廠如東台(4526)、程泰(1583)、瀧澤科(6609)也已赴陸設廠,就近服務當地客戶。

上市櫃工具機業者認為,取消ECFA固然會對業者造成困擾,但小廠恐怕衝擊較大,不過相較於ECFA,工具機產業近年遇到的麻煩主要在於中國經濟成長放緩,又碰上貿易戰、新冠疫情影響企業資本支出規劃。








(引用資料來源:台灣區工具機暨零組件工業同業公會)

大陸為台灣最大的工具機出口市場,在高峰時期,有不少工具機業者銷陸比重甚至達8成,近年則持續下滑,根據台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)整理,2018年台灣出口到中國金額為11.5億美元,佔出口比重31.6%;2019年出口金額為9億元,佔出口比重為29.4%。

貿易戰與中國經濟成長放緩,迫使工具機業者轉型,廠商也開始將關愛的眼神放到美國、印度、東南亞等市場,不過市場分散與調整畢竟需要時間,面對今年嚴峻競爭情勢,工具機廠大多期望台幣能夠進一步走貶。




一般線軌競爭壓力仍大,微型線軌議價能力較強

機械零組件也列在早收清單中,而線性滑軌因應中國海關改變產品編碼要求,今年初已恢復課徵關稅,台灣上市櫃線軌廠目前僅上銀(2049)在大陸設廠,而全球傳動(4540)銷陸比重約6~7成,公司則透過適度價格調整與數量折扣來回饋客戶;由於線性滑軌近年開出較多供給,而氣動元件大廠亞德客-KY(1590)也積極跨入線性滑軌領域,未來市場競爭仍有待觀察。

至於微型線軌利基廠商直得則因產品定位高端,公司表示,線軌恢復課稅對整體接單影響不大,而受醫療等急單挹注,直得(1597)3月營利有7成都來自微型線軌,微型線軌則約佔Q1營利66%,較去年同期的53%大幅提升;相較於一般線軌過去一年承受較大降價壓力,直得議價能力相對較佳,直得2019年毛利率44.73%,雖較2018年的47.54%下滑,但相較於同業下滑超過6~15個百分點優異。

滾珠螺桿尚在免稅項目中,滾珠螺桿客製化程度較高,不過目前有很大比重應用在工具機產業,而國內較具代表性的滾珠螺桿廠則有上銀、全球傳動,直得也規畫跨入滾珠螺桿的生產。

氣動元件大廠亞德客-KY主要生產據點就在大陸,ECFA影響不大,至於氣立(4555)雖兩岸都有設廠,但高階產品線主要仍在台生產,倘若ECFA架構生變,未來是否進一步強化在大陸生產高階產品則需再評估。


台灣工具機產業鏈完整,長期仍大有可為

台灣工具機歷經過去產業西進、中國市場崛起,然大多數仍根留台灣,主要就是因為有完整產業鏈做後盾,台灣約有一半工具機群聚在中部,形成全球少見的工具機與零件聚落,而面對貿易戰逐漸碎片化的供應鏈,台灣工具機產業鏈更是彌足珍貴,不過轉型不夠快則一直是產業較大的隱憂,如何趁此次產業洗牌加速改革,或者進行產業整併,將是後續觀察重點。

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