股災動作迥異!沙國逢低大買美股、巴菲特出清高盛股票

產業新聞 2020-05-18 13:21:48 記者 郭妍希 記述

在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19、又稱武漢肺炎)造成的全球股災中,沙烏地阿拉伯規模3,000億美元的主權財富基金趁機大撿便宜。相較之下,美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)卻增加現金部位,除了出清航空類股外,也拋出高盛(Goldman Sachs)持股。

華爾街日報、英國金融時報、MarketWatch記述,根據美國證券交易委員會(SEC)15日稍晚的公告,沙烏地主權財富基金「公共投資基金」(Public Investment Fund,PIF)第一季(1-3月)期間對臉書(Facebook Inc.)、迪士尼(Walt Disney Co.)、萬豪國際(Marriott International Inc.)、思科(Cisco Systems Inc.)各購入了5億美元股票。

除此之外,PIF還購入5.22億美元的花旗(Citigroup Inc.)、4.88億美元的美國銀行(Bank of America Corp.),以及7.14億美元的波音(Boeing Co.)。

PIF最近也投入能源類股。根據公告,Q1期間,PIF對殼牌公司(Royal Dutch Shell)股票投資4.84億美元、對道達爾(Total SA)投資2.22億美元,並對BP PLC、森科能源公司(Suncor Energy)、加拿大自然資源公司(Canadian Natural Resources)的股票分別投資8.28億美元、4.81億美元、4.08億美元

不只如此,PIF也在Q1購入波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)、博通(Broadcom Inc.)、高通(Qualcomm Inc.)、IBM Corp.、輝瑞(Pfizer Inc.)、星巴克(Starbucks Corp.)、聯合太平洋鐵路(Union Pacific Corp.)、人力資源外包公司Automatic Data Processing Inc.及線上旅遊服務商Booking Holdings Inc.,各別投入的金額都是8,000萬美元

PIF 4月才剛揭露,已購入將近5億美元的嘉年華遊輪集團(Carnival Corp.)及音樂會發起及場地營運商Live Nation Entertainment Inc.。

PIF過去的投資績效表現雜陳。該基金對軟銀(SoftBank Group Corp.)旗下創投基金Vision Fund投入的450億美元,至今仍呈現虧損狀態。PIF還曾在Uber TechnologiesInc.上市前投入35億美元,這筆投資目前虧損40%。

巴菲特拋售高盛股權

相較之下,巴菲特旗下的波克夏海瑟威,2008年雖對高盛施以援手、在雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉時提供50億美元貸款,這一次卻決定出清股票。

SEC 15日稍晚揭露,Q1期間,波克夏出售超過1,000萬股高盛股票,這些部位去(2019)年底的價值為23億美元,相當於高盛2.9%股權。截至Q1底為止,波克夏手中僅剩190萬股高盛股票,股權占比不到0.6%。

波克夏也將摩根大通(JPMorgan Chase)的股權比例從1.94%下調至1.88%。

巴菲特5月2日在波克夏年度股東大會上曾分析了當前危機跟2008年的金融海嘯究竟有何不同。他當時表示,「經濟接下來的可能劇本差異極廣…..我們不知道當你自願封鎖一大部分經濟時,究竟會發生甚麼事。」

巴菲特指出,「2008年、2009年我們的經濟脫軌了,當時鐵路確實有些問題…..然而,這一次我們是直接把火車駛離軌道、將之停放在一旁,我找不到任何類似的事件可以作比較。」

巴菲特當時並宣布,因為疫情爆發的關係,波克夏已將所有航空持股全數出脫。雖然巴菲特對美國長期前景依舊樂觀,但這個動作卻顯示,他擔心這場疫情可能會永遠改變某些產業生態。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《問股》、編者及作者無涉。

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