在家上班後,伺服器晶片火熱

產業新聞 2020-03-13 11:17:52 記者 趙慶翔 記述

受到新冠肺炎疫情影響,不少企業因應防疫,讓員工在家上班,除了如何讓工作更有效率之外的討論,也帶動伺服器產業再次被喚醒。不少企業向雲端廠商(亞馬遜、Google等)購買雲端服務,也讓資料量暴增的今天,帶動伺服器產業未來發展前景。台灣晶片設計廠商也隨著趨勢而起,包含信驊(5274)、新唐(4919)、創意(3443)、世芯-KY(3661)等。

免疫!疫情不影響伺服器產業

伺服器產業近年維持成長態勢,儘管2019年受到貿易戰壓抑需求,企業投資趨於保守,因此成長幅度趨緩,但2020年5G基礎建設布建之下,應用面也將逐步成熟,企業數位轉型趨勢也蔚成趨勢,因此伺服器產業將加速成長。

市場也預期,儘管2020年開春就受到疫情影響,但不減雲端大廠對資料中心需求,資本支出展望並沒有下修,反倒是疫情帶動遠距工作、線上服務等需求,雲端基礎建設需求有增無減。

就生產面來說,伺服器產業比起消費性電子產品,反映中美貿易戰更快、更敏銳,因此2018年~2019年期間,為降低關稅衝擊,供應鏈陸續搬往非中國地區進行生產,像是台灣、歐洲、墨西哥等,因此組裝產能的配置與生產相對免疫。

儘管伺服器當中的部份組裝產能都已經連同組裝廠移出,但仍有部分零組件位於中國,因此短期仍具出貨不利因素。但是對於晶片設計廠商來說,作為關鍵零組件,加上交期受限於代工、封測等時間難以壓縮,因此對伺服器客戶來說,晶片下單、拉貨都不能停。

Intel、AMD競合火熱

英特爾(Intel)在2月底發布第二代Intel Xeon可擴充處理器,比起前一代效能更佳優化,而Intel的資料中心平台涵蓋範圍從雲端到網路、再到AI邊緣運算等,目前位居市場龍頭地位。

競爭同業超微(AMD)也隨即在3月5日公布全新產品技術,當中除了新一代伺服器晶片Zen 4 EPYC Genoa處理器之外,更發表分別針對客戶端與資料中心市場的CPU與GPU產品規劃藍圖,當中特別的是,AMD發表全新CDNA資料中心專屬GPU架構,試圖向GPU大廠Nvidia寄出挑戰書。

顯見CPU兩大廠Intel和AMD的競合更加激烈,畢竟伺服器市場大,人人都想分一杯羹,根據業內人士分析,近年AMD試著從PC市場跨足伺服器市場,推出高端晶片應戰,AMD市佔率確實有提升的趨勢,像是美國資料中心客戶也開始採用AMD方案,ODM廠商也有一些開始進入測試,粗估AMD伺服器市占率可從2019年3%增加到2020年5~10%。

伺服器儲存資料之外,還能做甚麼?

對於中小型企業來說,伺服器的架設往往是為了讓公司資料能夠有地方儲存、備份、管理系統等,甚至做初步的資料分析。但是企業端要向品牌伺服器購買並不容易,維護成本大,因此選擇向雲端大廠購買雲端服務變得更容易入手,像是亞馬遜、Google等,也帶動雲端資料中心對於伺服器需求提升。



而在5G、AI趨勢之下,伺服器這顆超級大腦,擁有了晶片廠商不斷推展的效能技術,加上5G頻寬之下,能夠傳輸大量資料,因此也讓伺服器能夠應用在像是自駕車、遠端醫療等等。甚至有了AI的功能,而當中最為重要的便是邊緣運算,透過即時的資料處理與分析,降低資料上傳的資訊安全風險,以及延遲程度更為降低。

就軟體的角度來說,AI分成訓練(Training)、推論(Inference)兩種類型,例如透過大資料訓練與蒐集,再將資料丟入伺服器處理後,進而推論並改變後續的行為。這些對於部分企業來說,能夠改變進一步了解公司狀況,甚至改變後續營運策略。

台廠跟著潮流往前走,不少廠商受惠

台灣晶片設計廠商也隨著趨勢而起,包含信驊、新唐、創意、世芯-KY等。

伺服器管理晶片(BMC)廠商信驊穩居全球龍頭地位,與伺服器產業有直接的關係,所謂的BMC就是負責管理資料流量、協助CPU運作、遠端管理、故障預測、效能調教等,與主晶片規格開發緊密。

而MCU廠商新唐也積極發展BMC產品,並且與DELL關係緊密,更在2019年打入Google供應鏈,目前新唐也持續推廣其他資料中心客戶,最快2020年將談成,盼2022年發酵。

業內人士也透露,目前BMC產品開發,會以產品效能提升為主要目標,對於客戶來說選擇也更多元,陸續跳脫以往先選定搭載的CPU平台,再進行開發的策略,甚至每代BMC產品多數都能搭載CPU前後兩代產品使用,讓客戶使用更彈性。

除了BMC之外,台灣設計服務廠商創意、世芯-KY則以ASIC(客製化晶片)打入不少伺服器客戶,業內人士表示,目前市場上AI機器學習,超過8成採用GPU,ASIC、FPGA則各佔1成左右,預期未來ASIC將陸續取代GPU。

創意在2019年打進國際知名網路服務領導廠商與系統製造商,預計將在2020年進入量產,另外也有約3~4個資料中心相關開發案進行中,後續將陸續進入量產。

世芯-KY則與中國CPU客戶合作緊密,產品應用於中國自產伺服器與PC,另外也與北美、以色列等AI客戶有不少開發案正在進行中,甚至已經拿下5nm開發案。

整體而言,伺服器產業成長趨勢明確,也是國際大廠爭相搶食的大餅之一,台灣相關供應鏈無論是在BMC或者ASIC的開發案也維持暢旺,讓在疫情逐步蔓延的陰霾之下,成為少數能夠受疫情影響程度較低,2020年展望具有不錯營運動能,展望相對正面樂觀,後續可持續追蹤產業變化。

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